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歐市盤前:澳洲聯儲主席或提供降息線索,日內關注美聯儲是否再度放鴿

海南七星彩开奖结果 www.xhwhv.com 2019-06-04 15:19:26 來源:海南七星彩开奖结果 作者:似風 打印 字號:  

  周二(6月4日)澳洲聯儲如期降息25個基點,市場將密切關注北京時間周二17:30澳洲聯儲主席洛威的講話,屆時可能會進一步提供降息的線索。

  歐洲時段,市場還需要關注歐元區5月未季調CPI年率初值,市場預期僅有1.3%,前值為1.7%。在5月因歐洲CPI回升至1.7%,被市場視作是歐洲通脹回暖的跡象之一,這對歐元構成了支撐,不過隨著近期歐洲數據走壞,如果日內CPI數據不佳,可能會強化市場對于歐洲經濟放緩的預期。

  晚間關注美國4月耐用品訂單月率終值和工廠訂單月率。因兩個數據都反映了美國制造業的前景,隨著周一公布的美國5月ISM制造業PMI差于預期,為兩年半最差水平,如果日內數據進一步走壞,可能會強化市場對于美聯儲降息的預期,并進一步施壓美元。

  日內美聯儲發聲密集。由于早些時候美聯儲官員布拉德表示將很快實現降息,因此市場將從美聯儲官員的講話中尋找線索。

  同時周二下午特朗普和特雷莎·梅將舉行聯合新聞發布會。由于訪問英國期間,特朗普敦促英國選擇自己的立場,在脫歐亂局越演越烈的情況下,英國將作何表態也值得關注。

  亞洲時段行情回顧

  亞盤時段,美元指數維持在97.1上方做窄幅震蕩,現報97.1836,跌幅0.06%。此前布拉德表示鑒于全球貿易緊張局勢以及美國通脹疲弱對經濟增長構成的風險不斷上升,美國“可能很快”就會降息。受此影響美元失守97.5關口并一度跌至97附近。

  日內美聯儲官員發聲密集,美聯儲主席鮑威爾、美聯儲理事布雷納德、美聯儲埃文斯、卡普蘭將發表講話。繼布拉德之后,市場將關注鮑威爾作何表態,同時還需要防止埃文斯放鴿對美元產生負面影響。

  同時還需要關注美國4月耐用品訂單月率終值和工廠訂單月率。因汽車消費下降,此前耐用品數據差于預期,如果日內數據繼續走壞,尤其是在當前美墨?;悅攔敵幸翟斐山徊酵駁那榭魷驢贍蓯喬炕諧《雜諉攔圃煲燈H淼牡S喬樾?,從而進一步施壓美元,提振金價。

  亞盤時段,在澳洲聯儲如期降息25個基點后,澳元兌美元短線上漲20點至三周高點0.6993,但隨后跌去所有漲幅,現報0.6980,漲幅0.04%。周二澳洲聯儲利率決議如期降息25個基點至1.25%,刷新歷史低位,此為澳洲聯儲近三年來首次降息,但是因澳洲聯儲措辭不及預期鴿派,且市場已經消化了澳洲聯儲降息的預期,澳元短線上漲。不過考慮到澳洲聯儲未來仍有數次降息的可能,同時周一公布的數據顯示招聘廣告下降8.4%,可能預示著就業未來將走軟,因此澳元短線沖高后回吐所有漲幅。

  日內關注澳洲聯儲洛威將于北京時間17:30發表的講話,可能會透露一些降息的線索。對此財經網站Forexlive分析師Justin Low認為,今日決議的關鍵在于,澳洲聯儲沒有對未來降息做出任何堅定的承諾,但也沒有排除這種可能性。但由于國內和全球經濟的逆風仍在持續,預計隨著本周的GDP數據和下周的就業數據出爐,澳洲聯儲在今年晚些時候有必要進一步降息。

  亞盤時段,美原油窄幅震蕩,現報53.15美元,跌幅0.19%。盡管周一因OPEC下半年繼續為穩定石油市場而努力,油價一度漲逾2%。但是由于近期國際貿易局勢對需求的損害主導了油市的走向,因此美原油回吐漲幅。此前特朗普表示,墨西哥官員將在周三到訪白宮,墨西哥必須阻止毒品和非法移民來美國。但是墨西哥表示,如果本周在與美國總統特朗普政府的會談中,美國提出要墨方接納所有中美洲庇護者的建議,墨西哥將拒絕接受。這意味著美墨關系緊張關系仍有惡化的可能,強化了市場對于貿易的擔憂情緒。這可能在近期繼續限制油價的上漲。

  亞盤時段,現貨黃金自日內高點一度回落6美元,因部分多單獲利了結,現報1326.35,漲幅0.08%。近期全球經濟放緩和國際貿易的擔憂情緒推動黃金持續走高,受此影響周一黃金一度刷新3個月高點。盡管部分多單在高位獲利了結,但是考慮到近期美國經濟出現明顯放緩,美元自2年高點回落,同時全球貿易緊張情緒持續,黃金料仍將繼續獲得支撐,任何時候黃金站上1330美元,將有進一步上行至1350美元的可能。值得注意的是黃金6年內5次測試1350-70區間均以失敗告終,這是黃金長期的一個多空分水嶺。

  亞洲時段消息回顧

  1、英國前外交大臣約翰遜參與首相競選 :如果我入主(唐寧街10號首相府),我們到10月31日會退出歐盟;

  當地時間2019年6月3日,英國執政黨保守黨黨首熱門人選、前外交大臣鮑里斯·約翰遜承諾,如果接任首相,無論是否達成協議,他都會讓英國10月底以前脫離歐洲聯盟。 約翰遜在社交媒體“推特”發布幾段講話和競選宣言。按照外媒的說法,這是他上月確認角逐黨首和首相后,首次正式公開造勢。他在視頻中講到公眾最關心的“脫歐”問題。他說:“如果我入主(唐寧街10號首相府),我們到10月31日會退出歐盟,不管有沒有達成協議”

  2、日媒稱安倍將見哈梅內伊,日方幫助緩和美伊關系;

  ① 日本媒體2日援引政府人士的話報道,首相安倍晉三定于6月12日至14日對伊朗作國事訪問,屆時將會晤伊朗最高領袖大阿亞圖拉阿里?哈梅內伊;

  ② 日本《每日新聞》以不愿公開姓名的官員為消息源報道,安倍這次出訪有意幫助緩和美國與伊朗的緊張關系;他將先后會晤伊朗總統哈桑?魯哈尼和最高領袖哈梅內伊,按照這家媒體的說法,這將是日本首相與伊朗最高領袖首次會面;

  ③ 如果成行,安倍將成為40年來訪問伊朗的首名日本首相。日本首相上一次到訪伊朗在1978年,時任首相是福田赳夫。(新華網)

  3、澳洲聯儲利率決議如期降息25個基點

  ① 就業方面,澳洲聯儲強調利率決議支撐就業增長,密切關注就業市場,在減少失業方面需要取得更快進展,經濟可以維持較低的失業率;

  ② 通脹方面,澳洲聯儲表示,將調整政策直到通脹達到目標水平,降息將使經濟有進一步的閑置產能,預計今年潛在通脹為1.75%,預計2020年核心通脹率2%。同時澳洲聯儲預計通脹在6月將上升0.25%,因油價上漲;

  ③ 房地產和消費領域,澳洲聯儲認為國內主要不確定因素仍在家庭消費領域,房地產市場狀況依舊疲軟,但是同時指出一些房地產市場的價格下跌速度已經放緩,家庭收入如預期般出現一些回升,這應該能夠支持消費,消費前景受到長期收入低增長的影響;

  ④ 對于全球經濟前景,澳洲聯儲認為全球經濟前景仍然合理,但貿易問題的不確定性有所上升

  4、墨西哥或對美采取報復措施;

  ① 墨西哥政府一個高級代表團日內在華盛頓大使館舉行新聞發布會,就特朗普威脅在6月10日之前對墨西哥進口商品征收5%的關稅提出抗議。目前還不清楚墨西哥還能做些什么,以及什么條件足以滿足特朗普;

  ② 墨西哥正在評估所有報復措施,以防止本周外交努力沒有成果。美國國務卿邁克·蓬佩奧和外交部長馬塞洛·埃伯拉德率領的代表團也將在華盛頓與墨西哥代表團會面;

  ③ 特朗普星期一在倫敦發推文說,為了表示誠意,墨西哥應該立即阻止人員和毒品通過他們的國家流入我們的南部邊境,墨西哥正在派遣一個大代表團討論邊境問題,問題是他們已經‘談’了25年。我們要的是行動,而不是空談

  ④ 關稅威脅發出之際,美國政府一直在推動通過將更新北美自由貿易協定的美墨加三國協定,共和黨高層警告稱,墨西哥進口商品征收關稅將打擊美國消費者,損害美國經濟

  5、參議院共和黨人對特朗普的墨西哥關稅行動發出警告;

  ① 參議院高級共和黨人周一警告特朗普政府,如果國會因為移民政策分歧實施對墨西哥輸美商品加征關稅的威脅,那么國會可能收回政府的關稅權力或者擱置新的北美自由貿易協議;

  ② 參議院財務委員會主席Chuck Grassley暗示,如果對墨西哥的關稅措施實施,他將不會開始考慮美國-墨西哥-加拿大自由貿易協議。Grassley的這一威脅似曾相識,今年早些時候說服白宮放棄對墨西哥和加拿大的鋼鋁關稅就是通過此舉?!罷庥胛頤竊詬致涼廝暗奈侍饃弦謊??!彼諤訃懊攔?墨西哥-加拿大自由貿易協議時說,考慮這個協議之前必須清除障礙;

  ③ 參議院共和黨二號人物,南達科他州的John Thune說,如果特朗普兌現在10月前加征關稅25%的威脅,那么國會可能最終會行動起來限制總統的緊急貿易權力?!拔也孿牘崢隙ㄏM約旱納舯惶?,”Thune說?!拔頤怯瀉芏嘁樵輩幌不兜鼻暗氖綠⒄狗較?,以及這對于經濟的整體意義,而且不認為這是解決移民問題的一個途徑”

  機構觀點

  1、花旗集團:美國股市牛市或許已死;

  ① 標準普爾500指數的三重頂形態看起來非常不祥,或許表明重要頂部正在形成;

  ② 花旗集團的Jeremy Hale指出,幾十年來這種形態在全球各地屢屢上演,比如日本股市在1990年達到頂峰,以及歐洲股市在2000年和新興市場股市在2007年見頂

  2、荷蘭合作銀行:2020年底前美聯儲料降息五次,美元預計不會有太大跌幅;

  荷蘭合作銀行外匯策略負責人Jane Foley表示,雖然隨著美聯儲下調利率,美元的強勢可能會開始消退,但很可能不會有太大跌幅。到明年年底,美聯儲很可能至少會降息五次,美元仍被視為避險貨幣,“如果回到2017年,當然在2018年也是,我們曾看到市場撤出例如新興市場股票等風險資產,直接投向美元”

  3、瑞士信貸:英鎊下跌不足為奇;

  瑞士信貸的外匯策略師加里努斯(Shahab Jalinoos)表示:“我們認為,市場可能對10月份英國脫歐最后期限前舉行大選的可能性準備不足。因此,我們認為英鎊仍面臨下行風險;

  他還表示:“由于沒有哪個政黨暗示他們將獲得多數席位,市場很難把握政治確定性,因此英鎊下跌也就不足為奇了”

  4、瑞穗:美國國債的獲利回吐可能會持續;

  瑞穗證券駐東京債券策略師Hidehiro Joke表示,周二亞洲盤的美國國債全面下跌,可能是由于近期大幅上漲后的獲利回吐和亞洲投資者建立新的空頭頭寸所致。雖然過熱市場可能將10年期美國國債收益率推低至2%以下,但在反映美聯儲降息下,收益率可能會上升并使收益率曲線熊市趨平,預計美聯儲將在今年剩余時間內保持利率不變

  注:美國兩年期國債收益率上漲3個基點至1.86%,10年期國債收益率上漲2個基點至2.09%

  5、北方資產管理:無論脫歐有沒有協議,英國國債都會遭殃;

  ① 北方資產管理公司認為,英國脫歐讓英國長期國債持有人處于兩難境地,因為無論是否有脫歐協議,收益率都可能升高。該公司首席投資官George Papamarkakis表示,如果英國無協議脫歐,促使投資者要求更高的風險補償,英國政府債券將像新興市場債券一樣交易。該公司目前做空30年期英國國債。另一方面,他說,如果達成可行的協議,則會刺激經濟增長,也會打擊債券;

  ② Papamarkakis在一次采訪中說,“一個真正錯誤定價的英鎊資產是固定收益市場,英國國債價格昂貴,風險溢價太低。在無協議的情況下,英國國債收益率必須更高才能吸引資本。脫歐協議將有利于增長和通脹。無論英國脫歐結果如何,對國債都是利空”;

  ③ 由于英國脫歐的不確定性和貿易緊張局勢促進了對安全資產的需求,30年期英國國債收益率周一跌至近三年來的最低水平。Papamarkakis認為英國收益率將不得不超過七國集團,才能在無協議脫歐的情況下吸引買家。這意味著上升超過100個基點,以達到美國國債的水平;

  ④ Papamarkakis認為,在10月31日下一個截止日期之前達成協議的可能性很小,并預計英國到2020年還在歐盟。他賣掉了英國股票,并做多英鎊波動

  6、市場認為,影響抵押貸款利率的10年期美國國債收益率可能會跌破2%;

  ① 摩根士丹利分析師認為,美國10年期美國國債收益率1.85-1.9是合理區間。但不會低很多,因為美國經濟不會出現衰退;

  ② 債券市場正在為長期的低利率埋下伏筆,利率會跌到多低可能取決于特朗普總統。特朗普認為關稅一種政策工具,可以用于更廣泛的政治目的。

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關鍵詞: 歐元 美元 澳元 英鎊 CPI


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