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FOMC票委引爆隔夜行情

海南七星彩开奖结果 www.xhwhv.com 2019-06-04 09:05:13 來源:海南七星彩开奖结果 作者:似風 打印 字號:  

  隔夜金融市場再現“勁爆”行情。因美聯儲票委布拉德發表有關美聯儲可能將很快降息的重磅言論,加之美國ISM制造業數據表現疲軟,隔夜美元遭到重擊,金價則短線飆升逾20美元。北京時間周二晚間,包括美聯儲主席鮑威爾在內的多位官員將登場,假如他們也發表鴿派言論,可能會再次引發市場的波動。

  FOMC票委改口稱美聯儲可能很快降息

  圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)周一(6月3日)表示,美聯儲可能很快需要降息,以促進通脹并抵御不斷升級的貿易戰帶來的下行經濟風險。布拉德認為,貿易不確定性會給美聯儲降息的理由增添動力。

  布拉德在芝加哥表示:“可能很快就需要下調政策利率,幫助重新校準通脹和通脹預期,并在出現超預期放緩的情況下提供一些保險。貿易限制對美國經濟的直接影響相對較小,但通過全球金融市場的影響可能更大?!?br />
  布拉德的評論標志著美聯儲官員自1月份按兵不動以來首次公開表示需要降息,以應對海外增長放緩和貿易戰升級給美國經濟帶來的挑戰。

  布拉德稱,雖然美聯儲無法對美國和其他主要貿易國家之間迅速演變的貿易爭端的每一個變化做出反應,但最近發生的事件,比如對墨西哥進口商品出人意料地宣布新關稅,已經造成了不確定性上升,隨著全球經濟放緩,這可能會反映在美國宏觀經濟的表現之中。

  他說,美聯儲“面臨的經濟增長預計將更加緩慢,由于全球貿易體制的不確定性,經濟放緩的程度可能比預期的更嚴重”。此外,通脹和通脹預期都低于目標水平,而美國國債收益率曲線發出的信號似乎表明,當前的政策利率設定過高。

  特朗普政府早些時候對中國和其他國家采取的幾輪貿易行動讓美聯儲官員基本上無動于衷,他們表示,除非貿易緊張局勢持續或開始改變美國的增長前景,否則沒有必要做出反應。

  對于布拉德來說,這個時刻可能已經到來。布拉德是今年美聯儲利率制定委員會中有投票權的成員。除了貿易之外,他也一直對美債收益率曲線反轉更為擔憂,即10年期債券利率已跌破3個月收益率,同時也跌破聯邦基金利率本身。他認為,收益率曲線的這種“反轉”已經變得足夠明顯,足以支持降息。

  美聯儲官員也擔心低通脹及其對通脹預期的影響。在當前經濟擴張的大部分時間里,通脹率一直低于2%的目標。布拉德說,金融市場對經濟增長和通貨膨脹的預期似乎低于FOMC,這表明政策利率可能過于限制性,“即使甚于預期的經濟放緩沒有變成現實,降息也只意味著通脹和通脹預期會更快地回歸目標?!?br />
  布拉德拒絕討論他考慮什麼樣規模的降息,或他是否會推動FOMC在6月18至19日舉行的會議上采取行動;他表示“我不想預先判斷6月會議。我很想聽聽同事的想法”。

  美聯儲兩周后將再次開會,重新考慮利率政策,并發布最新的經濟預測。

  作為美聯儲最鴿派的成員之一,布拉德今年在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)有投票權。值得注意的是,布拉德日前曾表示,降息還為時過早。

  受布拉德言論影響,美聯儲降息預期進一步升溫。

  美國聯邦基金利率期貨顯示,交易員預計美聯儲于6月18日至19日的會議上降息的概率為24%,在布拉德發表講話前,交易員預計的降息概率為21%;交易者預計美國7月降息概率為60%,布拉德發言前為57%;交易者預計美國9月降息概率為88%,美聯儲布拉德發言前為85%。

  布拉德稱將很快降息之后,美元指數加速下滑,一度跌至5月13日以來新低97.11,較日高下挫逾70點。

  隨著美元跌勢加劇,現貨黃金漲勢擴大,刷新日高至1327.90美元/盎司,較日低高出逾20美元。

  國際現貨黃金周一收于1324.61美元/盎司,上漲19.21美元。

  有分析師指出,從技術上看,黃金多頭重返1300美元/盎司關口后上漲動能得到極大增強,3月份的高點1324.40美元/盎司已被突破,金價下一步有望挑戰1330美元/盎司關口,當前50均線即將上穿200均線形成金叉看漲信號,或將支撐金價進一步上行。第一阻力位在1330美元/盎司,其次是1340美元/盎司。第一支撐位是1320美元/盎司,其次是1310美元/盎司。

  GoldSeek.com總裁兼首席執行官皮特·斯皮納指出,黃金上漲態勢不減,主要因市場對因全球經濟增速放緩的擔憂有所加劇。目前有充足的理由可相信,黃金向上突破的態勢正在形成。預計至今年年底,國際黃金價格將上漲至1400美元至1500美元/盎司的水平。

  周一稍早的數據顯示,一項衡量美國制造業活動的指數5月份意外降至2016年10月以來最低水平,這也令美元承壓。

  供應管理學會(ISM)的采購經理指數(PMI)從52.8降至52.1,低于彭博調查的預估中值53。ISM制造業指數降至特朗普上臺以來的最低水平。去年8月觸及14年高點。

  美聯儲降息預期升溫 美元還要跌?

  貿易摩擦和增長前景更為黯淡的新跡象促使交易員大幅增加對美聯儲不晚于年底降低利率的押注。期貨定價如今反映出今年降息超過50個基點,以及2020年第一季度進一步降息的可能性。

  美國銀行的美國利率策略業務主管Mark Cabana表示:“市場越來越相信美聯儲將降息,唯一的問題是多久,以及多少?!?br />
  巴克萊、摩根大通和NatWest Markets等知名機構預期美聯儲今年將降息,因擔心貿易緊張局勢將抑制全球經濟增長。

  彭博周二撰文稱,聯邦基金期貨合約周一延續漲勢,當前價格反映出的預期是,美聯儲年內會降息68個基點。1月合約的隱含收益率大約是1.72%,遠低于當前2.40%的有效聯邦基金利率水平。上周四在美國總統特朗普威脅要對墨西哥加征關稅以及有關風險資產的更廣泛憂慮引發市場震蕩之前,同一合約的隱含收益率比現在高出逾28個基點。

  彭博指出,從曆史上看,美聯儲的利率變化步調通常都是每次25個基點,那也就意味著,當前價格走勢反映出的市場預期比不到一周前多出了一次標準幅度的降息。該合約的成交量近日也有所增加。

  Forexlive主編Adam Button周一撰文指出,美元反複測試并試圖突破近期高點,但均以失敗告終,這對金價在1266美元/盎司附近反轉起到了至關重要的推動作用。

  獨立分析師Amir Khedri撰文指出,美元指數未能突破98.3這一重要阻力水平,這是其第三次對其發起攻擊,但最終未能突破這一阻力位。97.50是雙頂形態模式的頸線,其已經失守,因此利空雙頂形態模式已經完成。

  Khedri預計美元指數將下降至首個目標97.15,如跌破,第二個目標將指向96.75。第三個目標則位于96關口。

  鮑威爾、威廉姆斯等高官今晚登場

  周二將有多位美聯儲高官發表講話,其中美聯儲主席鮑威爾和紐約聯儲主席威廉姆斯的講話備受關注。

  美聯儲主席鮑威爾在4月30日至5月1日會議后的新聞發布會上表示,目前的利率水平是適當的,并且不管是加息還是降息都沒有強有力的理由。

  通脹一直是令政策制定者頭疼的問題,通脹率一直低于其設定的目標。但美聯儲主席鮑威爾當時曾表示,他認為較低的物價壓力是“暫時的”。

  美國聯邦公開市場委員會(FOMC)4月30日至5月1日會議紀要顯示,美聯儲官員在此次會議上仍堅持“耐心”的政策立場,稱利率可能在未來很長一段時間內保持不變。

  會議紀要顯示:“大家觀察到,對于確定未來聯邦基金利率目標范圍的調整持耐心態度可能在一段時間內依然是合適的?!?br />
  威廉姆斯近期表示,他不認為調整利率有充足理由,因為經濟正在以高于趨勢水平的速度增長,而且通脹壓力基本上不存在。

  盡管鮑威爾和威廉姆斯這兩位大佬近期并未就降息做出表態,但考慮到布拉德周一意外表示可能需要很快降息,投資者需要防范管鮑威爾和威廉姆斯也會發表類似鴿派言論,假如出現這種情況,美元可能會遭受進一步打擊,而金價有望進一步飆升。

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關鍵詞: 美元 PMI 債券 美聯儲 摩根大通


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