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鮑威爾一番話令全球市場沸騰

海南七星彩开奖结果 www.xhwhv.com 2019-06-05 10:12:00 來源:海南七星彩开奖结果 作者:似風 打印 字號:  

  周二(6月4日)似乎是大逆轉之夜,美聯儲主席鮑威爾為降息的可能性開啟大門,全球金融市場沸騰,美股三大股指強勢反彈漲逾2%,美債收益率從多年低點上漲,油價止跌反彈,美元小幅走低,現貨黃金漲勢止步于1330關口。今日(6月5日)市場將迎來係列歐美PMI以及美國ADP就業數據,投資者將從中找尋經濟是否進一步惡化的線索。

  大逆轉!鮑威爾釋放降息信號

  周二對金融市場來說尤為重要,美聯儲主席鮑威爾的講話為降息打開大門,美國股市全線暴漲,美國國債掉頭下挫,收益率從多年來的低點上漲,美元指數走軟,黃金止步1330關口。

  鮑威爾在芝加哥聯儲“探討美聯儲利率制定長期策略”的會議致辭中,談及美國和中國、墨西哥等國家陷入貿易爭端時坦言:我們不清楚這些問題要怎麼解決,也不知道何時可以解決。我們正密切關注局勢發展對美國經濟前景產生的影響,一如以往,我們會采取“適當”行動,以維持經濟擴張與強健的就業市場,并讓通脹率接近我們2%的均衡目標。

  盡管鮑威爾并沒有明確說,會有一次或兩次降息,但金融市場對美國降息的臆測愈發沸騰。

  根據CME Group的Fedwatch工具,投資者一直押注美聯儲將在今年底前至少降息一次,周二鮑威爾的言論扶助支撐了這些押注。

  受鮑威爾最新言論影響,美股三大股指強勢反彈漲逾2%,標普500指數漲至200日均線上方,單日漲幅創五個月最大。截止收盤,道瓊斯指數上漲2.1%,報25332.18點;標普500指數上漲2.1%,報2803.27點;納斯達克指數上漲2.6%,報7527.117點。

  芝加哥Kingsview Asset Management的投資組合經理Paul Nolte表示:“當市場像過去一樣大跌時,你所需要的只是一點小火花?!?br />
  Nolte表示,墨西哥總統Andres Manuel Lopez Obrador稱,他對達成協議感到樂觀,投資者也因此受到鼓舞,即使美國總統特朗普表示,他可能繼續對所有墨西哥商品征收新關稅。

  自美聯儲上次會議以來,貿易爭端擾亂了全球債券和股票市場,并對美國和世界經濟增長構成風險。

  美國總統特朗普已對2,000億美元的中國產品課征新關稅,針對中國華為采取打擊措施,此外,還進一步祭出關稅牌以達成與貿易無關的目標,他揚言對墨西哥課征新關稅,直到非法移民入境問題改善。

  分析師Adam Button表示,鮑威爾為降息打開了大門,但前提是貿易局勢繼續惡化。

  “鑒于固定收益市場已消化了降息一次的機率在95%以上的事實,聽到美聯儲稱將等待經濟表現來決定采取什麼行動是一件好事。如果經濟因關稅而放緩,美聯儲將考慮降息,”TDAmeritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示。

  美元指數上日小幅承壓,一度失守97關口,不過尾盤收于這一水平上方,日內美指繼續保持頹勢,最低觸及97.06水平。

  Tempus, Inc的交易部門副總裁John Doyle表示:“鮑威爾的講話將被視為對美元略微負面,但是我們可能不會看到很大的行情,因為美元昨天在圣路易斯聯儲主席布拉德講話后已經下跌。鮑威爾的言論不像布拉德昨天的講話那樣顯露出明顯的鴿派傾向,但他確實重申了同樣的擔憂:貿易緊張局勢和低通脹?!?br />
  布拉德是首位表示近期事態可能需要美聯儲做出反應的聯儲官員。布拉德周一表示,鑒于全球貿易緊張局勢以及美國通脹疲弱對經濟增長構成的風險不斷上升,美國“可能很快就需要”降息。

  總部設在蘇黎世的對衝基金Premium Capital Advisors的首席投資官Giuseppe Manieri稱,美元兌許多主要發達市場貨幣的匯率已開始“見頂”。

  Manieri說,“利差的逐漸縮小意味著美元將會走弱,”尤其是兌瑞郎日元匯率更是如此,大約五周前,他已改持美元兌瑞郎及日元的空頭頭寸。眼下他又進一步做空美元兌大多數G10貨幣的匯率。美元動能漸失。一個月風險逆轉指標顯示,看跌美元的程度已經達到2018年1月以來之最。

  美國經濟學家Ethan Harris等表示,預計美聯儲將在9月份、12月份和2020年初分別降息25個基點,其中九月份降息概率高達93%。美聯儲將2020年全球增長預測下調0.2個百分點至3.3%,與其對2019年的增速預期一致。

  隔夜美銀美林將美國2019年下半年GDP增速預期從此前的1.8%下調至1.2%,同時,預計美聯儲將在2020年早些時候降息75個基點,預計9月開始。美銀美林總裁Moynihan指出,雖然資本支出放緩,但經濟依然健康。

  前美國財政部長薩默斯周三最新表示,將敦促美聯儲在今年夏天降息50個基點;如果秋季有需要,美聯儲應該做好做更多的準備。

  因美聯儲降息令風險偏好情緒回暖,資金開始小幅撤出避險資產,現貨黃金隔夜抱憾1330關口,此前一度觸及近三個月高位1329美元附近,不過美聯儲降息的猜測抑制黃金的跌勢,金價目前徘徊在1325附近。

  MKS SA高級副總裁納巴維Afshin Nabavi說:“有關中美貿易爭端可以通過談判來解決的消息正在拉低金價。金價將在大約1,316美元尋求支撐,我們很可能看到金價在這個水平再次上漲?!?br />
  今日數據衝擊波來襲

  周三全球市場將迎來密集經濟數據的考驗,包括中國5月財新服務業PMI、德國5月服務業PMI、歐元區5月服務業PMI、英國5月服務業PMI、美國5月Markit服務業PMI終值、美國5月ISM非制造業PMI等。

  值得注意的是,本周公布的各國制造業PMI數據紛紛表現不佳,今年5月份全球制造業達到了2012年以來最疲軟的狀態,成為貿易緊張局勢加劇的受害者,并使人有更多理由擔心全球經濟正在走軟。

  其中歐元區及德國制造業PMI持續疲軟,英國制造業PMI則在近3年時間內首次跌破50榮枯線,美國5月制造業PMI終值創近10年以來新低。

  周初制造業PMI報告凸顯了貿易局勢升級所帶來的威脅日益加劇,加劇了市場擔憂,刺激了對債券的避險需求,推動股市走低。

  摩根士丹利警告說,投資者依然低估了形勢的嚴重性。如果貿易局勢進一步惡化,全球經濟將在9個月內陷入經濟衰退。

  不過,今日更為關鍵的則是素有“小非農”之稱的美國ADP就業數據。

  北京時間周三20:15將公布“小非農”美國5月ADP就業人數,市場預期將增加18.3萬人,商業信心料將對企業招聘產生負面影響。

  FXStreet分析師Joseph Trevisani預計今晚ADP就業人數將增加18.3萬人,4月ADP就業人數增加了27.5人。自去年11月的19.1萬人以來,ADP三個月移動平均線從未跌破20萬人,自2018年5月以來的12個月移動平均值為19.6萬人。

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