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直達單一國家股市 四大國別QDII基金了解一下

海南七星彩开奖结果 www.xhwhv.com 2019-06-03 10:30:57 來源:海南七星彩开奖结果 作者:夏歌 打印 字號:  

  匯率波動有點頻繁,不少投資者又把視線瞄到QDII產品上。有些投資者特別看好具體某個國家,該怎么辦?實際上QDII基金就有專門布局日本、印度、德國、美國等國家的產品,搭乘這些順風車,再考察投資范圍、管理費率等因素,相對要簡單得多。

  4只日本ETF,做本田、軟銀、優衣庫的股東

  近期首批4只中日互通ETF獲批,5月28日正式發行,其中包括華夏野村日經225ETF、易方達日興資管日經225ETF、華安三菱日聯日經225ETF和南方頂峰TOPIX-ETF,其中前3只ETF跟蹤的是日經225指數,而后一只ETF是跟蹤東證TOPIX指數。

  據悉,在日本市場上,追蹤東證TOPIX指數的ETF占50%,而追蹤日經225指數的占比40%,兩者均為日本股市的主流指數。投資者要布局日本市場,最核心看指數成份股。其中東證股價指數(TOPIX)是以在東證市場一部上市的所有日本企業(所有國內普通股)為對象的總市值加權型股價指數,前十大權重股是豐田汽車、軟銀集團、武田制藥、三菱日聯、基恩士、日本電話電報公司、索尼、三井住友、本田汽車、日本鐵路公司等多家制造業、金融業的巨頭。

  而日經225指數,又稱日經平均股價指數,是從東證市場一部上市的股票中選出225家流動性最好的股票,進行價格加權編制而成??悸橇絲萍?、金融、消費品、原材料、資本品及其他、交通運輸及公用事業等6個行業的行業均衡性。前十大重倉股則包括了迅銷集團、軟銀集團、發那科、東京電子、KDDI電信、京瓷集團、大金工業、泰爾茂、全家便利店、瑞可利等,其中也包括佳能、索尼、優衣庫等成份股。

  除了看成份股之外,投資者也可以觀察指數基金費用問題,其中多數此類ETF管理費是0.2%,也有基金公司采取0.22%的管理費;而托管費方面,比較低的是南方和易方達旗下日本ETF,均為0.05%,其它兩只則為0.08%、或為0.1%

  對于國內投資者來說,由于日本股市與A股的相關性較低,投資日本市場有利于投資者進行分散化的資產配置。此外,在“安倍經濟學”的刺激下,6年來,寬松環境下日本企業盈利狀況不斷好轉,值得投資者關注。

  兩只跟蹤印度市場,基金成長性值得關注

  近期全球市場震蕩,而印度股市表現搶眼引起市場關注。實際上目前國內市場有兩只投資印度的基金,分別為工銀瑞信印度市場和泰達宏利印度股票,近期也表現不俗。

  工銀瑞信印度市場是在2018年6月15日成立,是一只FOF基金,主要投資于境外跟蹤印度市場的相關基金(包括ETF),力爭實現對印度股票市場走勢的有效跟蹤,其中主要投資于跟蹤印度市場的相關基金的比例不低于非現金基金資產的80%。

  數據顯示,該基金經理是劉偉琳,一季度末投資基金比例占總資產比例為85.09%。近3個月收益達到12.2%,成立以來回報也達到1.44%,分散A股市場風險作用明顯。

  而另一只基金是泰達宏利印度股票,該基金股票資產占基金資產的比例不低于80%,投資印度主題企業在境外證券市場發行的股票、存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%。該基金是今年1月底成立的,目前收益超5.7%。

  從2003年以來,孟買SENSEX30指數從3000多點瘋漲到到現在40000多點。印度擁有豐富的礦產、原油資源,看好其人口紅利和技術進步,認為仍有投資潛力。不過印度也屬于新興市場國家,具有市場規模小、發展不完善、制度不健全、流動性較差、波動性較高等風險,建議投資者適度配置。

  兩只產品布局德國市場,布局西門子、寶馬、拜耳

  華安德國30(DAX)ETF及其聯接基金是重點布局德國市場的兩只基金,投資者可以借道布局西門子、寶馬、拜耳、大眾等優質德國公司。

  據悉,華安德國30(DAX)ETF及其聯接基金都主要跟蹤德國DAX指數。資料顯示,作為歐洲市場龍頭指數,德國DAX指數構成的行業分布均衡,單只成份股權重上限10%,集合了德國所有優勢行業的精華,覆蓋德國股市中市值最大、表現最好的30只股票,占據了近70%的德國市場自由流通股市值,其權重股中不乏西門子、寶馬、拜耳、大眾、阿迪達斯等世界級跨國企業。

  2013年以來,德國經濟開始逐步擺脫低迷,進入復蘇前夜,向景氣周期發展,具有一定投資價值。從華安德國30(DAX)ETF基金走勢來看,在2016年、2017年均獲得7.46%、17.16%的收益,今年以來也有8.78%的收益,適合看好德國藍籌股的投資者參與。

  43只重點布局美國,具體風格需要注意

  布局美國市場是QDII基金的重要投資方向,專門重點布局美國的基金達到43只(各類型分開計算),其實包括了各種行業指數、REITs等,投資者可以選擇的范圍很廣。

  目前來看,跟蹤美國指數的股票QDII基金有30只,以跟蹤納斯達克100、標普500等指數為主流,是投資者布局美國市場最直接便利的工具。

  其中納斯達克100指數成份股均具有高科技、高成長等特點,包括蘋果、微軟、谷歌等全球知名公司。目前華安、國泰、廣發、大成等基金公司有相關產品布局這一指數。投資者選擇跟蹤這一指數的產品,首先要比較費率結構,其中ETF模式的費率最低。

  不過美國主流指數包含的個股未必全部是美國企業,對指數地域純度要求更高的投資者,可以嘗試美國房地產基金等基金。

  其中房地產基金,是專門投資房地產信托基金(REITs)的QDII產品,目前有廣發美國房地產指數、鵬華美國房地產基金等。年內收益最高的廣發美國房地產指數基金盈利達到14.14%??曬┭≡竦幕褂杏推甘?,比如廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數基金(QDII-LOF)等。

  實際上一些不是特別受到關注的基金也可以關注,如南方基金開發了道瓊斯美國精選基金、嘉實基金開發了嘉實美國成長基金,主要投資美國大盤成長股。今年以來收益都超過10%,投資者如果希望能夠單純投資美國企業,可作為備選。

  需要提醒投資者的是,費用很重要,指數基金費率一般低于主動管理費率,有一批主動型QDII的管理費為1.8%,產品托管費多為0.3%~0.35%。而指數型產品,較低的投資美國的博時標普500ETF、國泰納斯達克100ETF,管理費只有0.6%,托管費也只有0.25%、0.2%,在同等條件下,不妨選擇費率最低的產品。另外一些可以場內買賣的基金,費率相對更低,流動性更好。

關鍵詞: 石油 ETF 金融


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