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公募FOF前5月平均收益4.93% 債基貢獻近半壁江山

海南七星彩开奖结果 www.xhwhv.com 2019-06-04 09:12:17 來源:海南七星彩开奖结果 作者:似風 打印 字號:  

  隨著5月份行情收官,以公募基金為主要配置方向的公募基金中基金(FOF)業績也出爐。數據顯示,前5月公募FOF平均收益率為4.93%,而更為穩健的養老FOF平均收益為0.45%。與普通混合型基金相比,公募FOF、養老FOF均體現更加穩健、低波動的收益特征,而大類資產配置和基金優選的投資理念,已經成為公募FOF重要的收益來源。

  公募FOF前5月平均收益4.93%

  數據顯示,截至5月30日,13只公募FOF(A、C份額合并計算)今年以來平均收益率為4.93%,實現了凈值穩健增長的勢頭。其中,前??叢T?、海富通聚優精選兩只混合型FOF分別以18.76%、17%的收益率列前兩名,大幅領先同類;上投摩根尚睿、泰達宏利全能優選A、華夏聚惠穩健目標A收益率也超過4%,分列第3至第5名。

  普通投資者持有最多的41只公募養老FOF,今年以來平均收益率為0.45%(凈值更新至5月29日),自成立以來累計收益率為0.49%,相較于公募FOF,該類型產品表現更為平穩,并體現了低波動的收益特點。其中,收益率最高的是中歐預見養老2035三年A,今年以來收益率達到5.03%,泰達宏利泰和養老(FOF)以3.11%的收益率位居其后。此外,成立于今年1月25日的次新養老FOF——興全安泰平衡養老(FOF),今年更是以8.03%的漲幅位居養老FOF前列。

  北京一家大型公募資產配置部投資總監表示,在國內市場,債券基金波動率較低,而股票基金波動率太高,公募FOF的出現將逐漸彌補我國中等收益、中等風險投資品的欠缺,通過控制特定風險追求最優收益,公募FOF將為國內投資者提供更加穩健的投資品類。

  “目前,首只公募FOF成立不到兩年、首只養老目標基金成立不足一年,FOF整體上體現了特定風險收益特征和凈值曲線,FOF的波動率和夏普比都比傳統的偏股基金好,通過控制特定風險取得了相對穩健收益,普通投資者持有基金的體驗也更好了?!彼?。

  強調大類資產配置

  從公募FOF收益來源看,一季度重倉配置債基成為公募FOF最大的收益貢獻。

  從一季報數據看,27只公募FOF的基金規模合計118.06億元,其中,基金持倉市值為100.73億元,而前十大重倉持有債基的市值就達到44.04億元,在持倉基金市值中占比高達43.72%。

  上海證券基金評價研究中心一位分析師認為,從一季報來看,公募FOF更傾向于持有長期業績優秀的債券型基金,無論是純債基金或是普通債券型基金,外部債券型基金超過80%的產品,過去3年凈值增長率以及2018年累計收益率水平均位于同類平均水平之上;指數債券基金表現更是優異,過去兩年、2018年,2只標準指數債券基金均排名同類前1/4。

  另一方面,外部指數型股票基金中,長期業績穩健的股票型基金更受FOF青睞;偏股型基金中,FOF優選長期回報突出,回撤控制能力強的基金。

  上述北京大型公募資產配置部投資總監分析,首先,公募FOF誕生以來,基金公司權益、固收、量化三大團隊相互借鑒和融合,整體提升了基金公司大類資產配置能力和投研水平;第二,FOF產品更加注重絕對收益考核,打破此前投資中追求短期排名和相對收益的弊??;第三,公募FOF還是基金“優中選優”的做法,挑選全市場最優秀的基金為FOF的組合。

  “在2018年一季報中,首批公募FOF以大比例持有貨幣基金引發業內人士關注,今年上半年,重倉持有債基也成為公募FOF業績的‘壓艙石’,根據宏觀市場環境做好大類資產配置和基金優選,已經成為公募FOF產品的主要收益來源?!備猛蹲首薌喑?。

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關鍵詞: 債券


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