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巴菲特索羅斯最新持倉曝光

海南七星彩开奖结果 www.xhwhv.com 2019-05-16 16:39:28 來源:海南七星彩开奖结果 作者:似風 打印 字號:  

  同是“股神”的巴菲特索羅斯,一季度持倉變動卻大不相同,一位“按兵不動”,一位則頻頻調倉。

  5月15日,美股市場上機構投資者2019年第一季度持倉報告全部出爐。

  根據美國證監會(SEC)規定,管理資產規模超過1億美元的基金經理必須在每個季度結束后的45天內提交一份13F文件,以披露股票,債券方面的持倉情況。13F持倉變動通常揭露基金經理對個股的最新看法和動向,對市場具有較大的引導意義。

  持倉數據顯示,受恐慌心理影響,科技股自2018年第四季度成為被機構拋售的主要對象,拋售浪潮一直延續到了2019年第一季度。然而今年一季度科技股出現大舉反彈,并推動美股再度走高,大部分對沖基金均踏空了這輪科技股行情。

  在這方面,“股神”巴菲特仍然值得投資者學習,即使在市場波動期,其并未就重倉品種進行調倉換股。

  巴菲特:一季度開倉亞馬遜

  巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司披露的13F持倉報告顯示,截至2019年3月31日,其在美股市場上的持倉市值為1994.8億美元,較前一季度增加164.2億美元。

  伯克希爾在2018年第四季度曾大舉減持科技板塊,但2019年第一季度卻重新增持該板塊,伯克希爾還對前一季度增持的耐用消費板塊進行了減持。

  最引人關注的是,2019年第一季度,伯克希爾僅新建倉1只股票,就是亞馬遜,買入48.33萬股亞馬遜股份。若按照15日亞馬遜的收盤價格1871.15美元計算,該持倉的金額超過9億美元,占到亞馬遜總股本的0.1%。

  本月初,巴菲特首次披露了對亞馬遜的新投資,但沒有公布持倉的規模。他還表示亞馬遜的投資并非其本人做出,彭博數據顯示,該倉位由巴菲特麾下大將Todd Combs做出。

  伯克希爾13F持倉報告還顯示,該公司一季度增持摩根大通股份940萬股、增持德爾塔航空538萬股。與此同時,伯克希爾減持了富國銀行、西南航空、菲利普斯66等四只股票,并對威瑞森通信實施了清倉。

  相比前一季度(2018年第四季度),除減持富國銀行、增持摩根大通外,伯克希爾的其他前十大重倉股均持倉不動。其目前的前五大重倉股分別是蘋果(持有2.49億股)、美國銀行(持有8.96億股)、富國銀行(持有4.09億股)、可口可樂(持有4億股)、美國運通(持有1.51億股)。

  板塊方面,伯克希爾目前持倉比例最高的是金融,占比為44.6%;其次是科技,占比26.5%;第三是耐用消費品,占比15.3%。

  索羅斯“船小好調頭”

  索羅斯目前以管理家族資金為主,資金量比巴菲特小很多,“船小好調頭”。

  截至2019年3月31日,索羅斯基金管理公司在美股市場上的持倉市值為38.99億美元,較前一季度增加8億美元。在板塊方面,索羅斯同巴菲特一樣,增持科技板塊,同時減持了耐用消費品板塊。

  不過在個股選擇上,索羅斯卻和巴菲特恰恰相反。伯克希爾剛剛開倉亞馬遜,索羅斯卻選擇了清倉。在索羅斯一季度清倉的30只股票名單中,有三只股票都是巴菲特青睞的品種(亞馬遜、卡夫亨氏、菲利普斯66),同時索羅斯還清倉了谷歌母公司Alphabet以及多家電信運營商股票。

  Ceridian人力資本管理控股公司、媒體公司康卡斯特是索羅斯本次新開倉的兩大品種,他在一季度共新開倉36只股票以及基金。此外,索羅斯還增加了羅素Ishares基金、紅帽公司等31只品種的倉位。

  與巴菲特“按兵不動”不同的是,索羅斯的操作非??燜?。其重倉股在一季度增減倉幅度較大。其前五大重倉股為媒體公司LibertyC類股(持有729萬股)、美國博彩房地產投資信托VICI Properties(持有1960萬股)、博彩集團凱撒娛樂(持有2480萬股)、Altaba公司(持有2482萬股)以及新開倉的Ceridian人力資本管理控股公司(持有165萬股)。

  板塊方面,索羅斯目前持倉比例最高的是通訊服務,占比32%;其次是金融,占比24.2%;第三是科技,占比12.6%。

  對沖基金“賣早了”科技股

  自2018年10月初美股市場大幅下跌之后,美股機構投資者紛紛減倉,風險性較高、前期漲幅較大的科技股成為了被對沖基金拋售的主要對象??萍脊傻吶資劾順幣恢毖有攪?019年第一季度,前期被市場各方趨之若鶩的“FAANG”組合(臉書、亞馬遜、蘋果、奈飛、谷歌母公司Alphabet)以及科技巨頭微軟都成為了被拋售的重點對象。

  然而今年一季度,上述科技巨頭均大舉反彈,大部分對沖基金均吃了個“啞巴虧”。

  一季度對沖基金大舉拋售美股科技巨頭

  哈佛大學捐贈基金就成為了業界的“笑柄”。該基金一季度大舉減持科技板塊16.8%,據估算數據,其一季度美股持倉市值縮水了近17%。哈佛大學捐贈基金一季度清倉了微軟,同時減倉了蘋果、臉書。

  但老虎全球管理公司(Tiger Global Management)是個例外。在該公司一季度加倉榜單中,微軟、臉書、奈飛分別名列第一、二、五位。估算數據顯示,老虎全球管理公司一季度美股倉位盈利超過了20%,可謂對沖基金中的大贏家。

  部分機構押寶中概股

  13F持倉報告還顯示,部分對沖基金一季度開始大舉做多中概股,其中包括Moore Capital Management,Viking Global Investors和Appaloosa Management等多家知名基金。

  美國對沖基金Moore Capital Management一季度開倉阿里巴巴,買入78萬股,阿里巴巴已成為該基金第二大重倉股。該基金還開倉了京東和攜程,分別買入138萬股、42.5萬股。

  Viking Global Investors一季度開倉榜單第一名則是京東,買入1155萬股,京東已成為該基金第九大重倉股。

  華爾街著名對沖基金經理大衛·泰珀旗下的Appaloosa Management一季度開倉榜單第二名是阿里巴巴,買入70萬股,阿里巴巴已成為該基金第八大重倉股。

  另外,一季度英國老牌投資機構Baillie Gifford、美國CAPITAL GROUP和威靈頓資產管理分別加倉阿里巴巴171.7萬、731.9萬、230萬股。

  京東則被D1 CAPITAL、RERICHO CAPITAL、城堡集團增持,分別加倉1411萬股、333.4萬股、294.5萬股。

  瑞士國家銀行一季度新開倉的股票榜單中,中通快遞、愛奇藝、騰訊音樂分列第五、七、八位,分別買入66.45萬股、34.1萬股、26.3萬股。

關鍵詞: 美元 巴菲特 債券 索羅斯 摩根大通


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